Graphitproduzent

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Der proaktive Bergbauanalyst Ryan Long wirft angesichts der Bewegung tektonischer Platten in der Branche einen genauen Blick auf Graphitvorräte.
China hat seit über 30 Jahren das Monopol auf die Weltproduktion von Naturgraphit und produziert etwa 60–80 % des weltweiten Naturgraphits.
Doch eine große Zahl bahnbrechender Entwicklungen auf der ganzen Welt, gepaart mit hohen Preisen, bedeutet, dass sich die geografische Verteilung des Naturgraphitmarkts bald ändern wird.
Die Nachfrage nach Graphit steigt, da seine Verwendung in Anoden von Lithium-Ionen-Batterien zunimmt, was die Preise in die Höhe treibt.
Der Preis für Flockengraphit (94 % C-100 Mesh) ist in China von 530 $/t im September 2021 auf 830 $/t im Mai 2022 gestiegen und wird voraussichtlich bis 2025 1.000 $/t erreichen.
In Europa verkaufter Naturgraphit wurde mit einem Aufschlag gegenüber chinesischem Naturgraphit gehandelt und stieg von 980 $/t im September 2021 auf 1.400 $/t im Mai 2022.
Höhere Preise für Naturgraphit dürften den nötigen Impuls geben, um neue Naturgraphitprojekte außerhalb Chinas zu starten.
Einige Prognostiker glauben daher, dass Chinas Anteil am globalen Naturgraphitmarkt von 68 % im Jahr 2021 auf 35 % im Jahr 2026 sinken könnte.
Da sich die Verteilung des Marktes für Naturgraphit verändert, wird sich voraussichtlich auch die Marktgröße ändern, da der Critical Metals Report des Weißen Hauses darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Graphit aus fossilen Brennstoffen im Rahmen der Energiewende bis 2040 im Vergleich zur Produktion im Jahr 2020 um das 25-fache steigen wird . .
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige dieser internationalen Bergbauunternehmen für Naturgraphit, die bereits in Betrieb sind und ihre Aktivitäten erweitern möchten, sowie auf Projektentwickler, die bereit sind, in die Produktion zu gehen und von steigenden Preisen für Naturgraphit zu profitieren.
Northern Graphite Corp (TSX-V: NGC, OTCQB: NGPHF) besitzt drei führende Graphitaktiva. Das Unternehmen betreibt derzeit die Mine Lac des Iles (LDI) in Quebec, die 15.000 Tonnen (t) Graphit pro Jahr produziert.
Das LDI nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer, aber Northern hat eine Option zum Erwerb des Mousseau-West-Projekts unterzeichnet, mit der das Unternehmen die Lebensdauer der LDI-Anlage verlängern will.
Das Projekt Mousseau West liegt 80 km vom LDI-Werk entfernt, was nach Ansicht des Unternehmens eine wirtschaftliche Entfernung für den Gütertransport darstellt.
Northern plant, die LDI-Produktion unter Verwendung von Mousseau-West-Erz auf 25.000 Tonnen pro Jahr (t/a) zu steigern. Die geschätzten Ressourcen des Projekts Mousseau West belaufen sich auf 4,1 Millionen Tonnen (mt) mit einem Graphitkohlenstoffgehalt (GC) von 6,2 %.
In der Zwischenzeit modernisiert das Unternehmen auch seine Okanjande-Okorusu-Mine, die derzeit renoviert wird. Die frisch gemessenen und angezeigten Ressourcen von Okanjande-Okorusu belaufen sich auf 24,2 Mio. Tonnen mit einem Gesamtgasgehalt von 5,33 %, die abgeleiteten Ressourcen werden auf 7,2 Mio. Tonnen mit einem Gesamtgasgehalt von 5,02 % geschätzt, die verwitterten/vorübergehenden gemessenen und angezeigten Ressourcen belaufen sich auf 7,1 Mio. Tonnen Bei einem Gesamtgasgehalt von 4,23 % wird die geschätzte Ressource auf 0,6 Tonnen geschätzt. Gehalt 3,41 % HA
Northern hat kürzlich eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für die Wiederinbetriebnahme seiner Okanjande-Okorusu-Mine abgeschlossen. Dabei wird von einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren, einem durchschnittlichen Kapitalwert nach Steuern von 65 Millionen US-Dollar und einer internen Rendite nach Steuern von 62 % ausgegangen. und ein Graphitpreis. 1500 Dollar pro Tonne.
Die geschätzten Betriebskosten für das Projekt belaufen sich auf 775 US-Dollar pro Tonne und die Kapitalkosten für die Wiederaufnahme der Produktion belaufen sich auf 15,1 Millionen US-Dollar. Northern plant, die Produktion bis Mitte 2023 mit einer durchschnittlichen Kapazität von rund 31.000 t/Jahr wieder aufzunehmen. Längerfristig plant Northern jedoch den Bau einer neuen großen Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 100.000–150.000 t/Jahr.
Sein dritter Standort, das Projekt Bissett Creek, verfügt über eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 von 69,8 Tonnen gemessener und angezeigter Ressourcen mit einem GC-Gehalt von 1,74 % und 24 Tonnen abgeleiteter Ressourcen mit einem GC-Gehalt von 1,65 %.
Eine im Dezember 2018 veröffentlichte aktualisierte PEA listet eine durchschnittliche Jahresproduktion von 38.400 Tonnen in den letzten 15 Jahren auf. Die Betriebskosten beliefen sich auf durchschnittlich 642 US-Dollar pro Tonne Konzentrat, mit Investitionsausgaben in Höhe von 106,6 Millionen US-Dollar für Phase 1 und weiteren 47,5 Millionen US-Dollar für Erweiterungskapital für Phase 2.
Die anfängliche Produktion wird voraussichtlich 40.000 Tonnen pro Jahr betragen, und wenn der Markt wächst, wird diese auf 100.000 Tonnen pro Jahr steigen, was dem Projekt einen Nettogegenwartswert nach Steuern von 198,2 Millionen US-Dollar bzw. 1.750 US-Dollar pro Tonne Konzentrat beschert. Der Bau der ersten Anlage in Bisset Creek soll im zweiten Quartal 2023 beginnen.
Tirupati Graphite PLC (LON: TGR, OTC: TGRHF) ist ein integrierter Hersteller von fortschrittlichem Naturflockengraphit, Spezialgraphit und Graphen. Das Unternehmen steigert derzeit die Produktion in seinen Minen Sahamamy und Vatomina in Madagaskar und will bis 2024 84.000 Tonnen Flockengraphit pro Jahr produzieren.
Sahamamy verfügt derzeit über eine JORC 2012-Mineralressourcenschätzung von 7,1 Tonnen mit 4,2 % GC, während Vatomina derzeit über eine JORC 2012-Mineralressourcenschätzung von 18,4 Tonnen mit 4,6 % GC verfügt.
Bis September 2022 wird Tirupati seine Produktionskapazität für Flockengraphit in Madagaskar von 12.000 Tonnen pro Jahr auf 30.000 Tonnen pro Jahr erhöhen und damit zu einem der wenigen großen Mineralienproduzenten außerhalb Chinas werden.
Volt Resources Ltd (ASX:VRC) ist an zwei Graphitprojekten beteiligt, das erste ist ein 70-prozentiger Anteil am Zavaliev-Graphitgeschäft in der Ukraine und das zweite ist ein 100-prozentiger Anteil am Bunyu-Graphitprojekt in Tansania.
In Sawaljewsk will Volt nach erfolgreicher Wiederaufnahme der Produktion derzeit bis zum 30. Juni 2023 zwischen 8.000 und 9.000 Tonnen Graphitprodukte pro Jahr produzieren.
Volt plant, das Bunyu-Projekt in zwei Phasen zu entwickeln, um die Produktion zu beschleunigen. Die Machbarkeitsstudie 2018 für Phase 1 identifizierte einen Betrieb, der über eine Minenlebensdauer von 7,1 Jahren 23.700 Tonnen pro Jahr produziert. Die Betriebskosten werden auf 664 US-Dollar pro Tonne und die Kapitalkosten auf 31,8 Millionen US-Dollar geschätzt, was zu einem Nettobarwert des Projekts nach Steuern von 14,7 Millionen US-Dollar führt. Vereinigte Staaten, und der interne Zinssatz beträgt 19,3 %.
Die endgültige Machbarkeitsstudie für die zweite Phase wird gleichzeitig mit dem Bau der ersten Phase abgeschlossen. Die DFS der Stufe 2 wird auf der Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) vom Dezember 2016 basieren, in der ein durchschnittlicher Jahresertrag von 170.000 I über einen 22-jährigen Lebenszyklus ermittelt wurde. Die Betriebskosten beliefen sich auf durchschnittlich 536 US-Dollar pro Tonne Konzentrat und die Investitionsausgaben beliefen sich auf 173 Millionen US-Dollar.
Unter der Annahme eines durchschnittlichen Graphitkonzentratpreises von 1.684 US-Dollar pro Tonne beträgt der Nettogegenwartswert von PFS10 nach Steuern im Jahr 2016 890 Millionen US-Dollar und die interne Rendite nach Steuern 66,5 %.
Sovereign Metals Ltd (ASX:SVM, AIM:SVML) fördert seine Cassia-Rutilgraphitmine in Malawi.
Die Kasia-Lagerstätte ist ungewöhnlich, da es sich um eine schwere Restlagerstätte mit einer großen Menge Graphit handelt. Die JORC 2012-Mineralressourcen des Projekts werden auf 1,8 Milliarden Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,32 % GC und 1,01 % Rutil geschätzt.
Kasia soll in zwei Phasen entwickelt werden. Die erste Stufe wird 85.000 Tonnen Flockengraphit und 145.000 Tonnen Rutil pro Jahr produzieren, wobei die Investitionskosten 372 Millionen US-Dollar betragen.
Die zweite Phase des Projekts wird 170.000 Tonnen Flockengraphit und 260.000 Tonnen Rutil pro Jahr produzieren und die Kapitalkosten um 311 Millionen US-Dollar erhöhen.
Die im Juni 2022 abgeschlossene Scoping-Studie (SS) ergab einen Nettobarwert8 nach Steuern von 1,54 Milliarden US-Dollar und eine interne Rendite nach Steuern von 36 % über eine anfängliche Minenlebensdauer von 25 Jahren. SS geht von einem durchschnittlichen Korbpreis von 1.085 $/t Graphit und 1.308 $/t Rutil sowie Betriebskosten von 320 $/t Rutil- und Graphitprodukten aus.
Sovereign Metals hat mit den Arbeiten an der PFS begonnen, die voraussichtlich Anfang 2023 abgeschlossen sein werden. Die Ergebnisse der Erweiterungs- und Vorbohrprogramme werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erwartet.
Blencowe Resources PLC (LON: BRES) fördert sein Graphitprojekt Orom-Cross in Uganda. Das Projekt Orom Cross verfügt derzeit über eine nach JORC 2012 geschätzte Mineralressource von 24,5 Tonnen mit einem GC-Gehalt von 6,0 %.
Die kürzlich abgeschlossene Vormachbarkeitsstudie des Projekts ergab einen Nettobarwert nach Steuern von 482 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite nach Steuern von 49 % bei einem durchschnittlichen Korbpreis von 1.307 US-Dollar pro Tonne Graphit über einen Zeitraum von 14 Jahren. Minendienstleistungen. Die Betriebskosten des Projekts betragen 499 US-Dollar pro Tonne und die Kapitalkosten belaufen sich auf 62 Millionen US-Dollar.
Die Entwicklung des Projekts soll in Phasen erfolgen, wobei in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine Pilotanlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 1.500 Tonnen in Betrieb genommen werden soll, gefolgt von der Inbetriebnahme der ersten Produktionsanlagen im Jahr 2025 mit einer jährlichen Produktion Kapazität von 36.000 Tonnen. 50.000–100.000 Tonnen bis 2028, bis zu 100.000–147.000 Tonnen bis 2031. Das Projekt wird voraussichtlich bis Ende 2023 von der DFS abgeschlossen sein.
Blackearth Minerals NL treibt sein Graphitprojekt Maniry im Süden Madagaskars voran und eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) wird voraussichtlich im Oktober 2022 stattfinden. Die Mineralressourcenschätzung JORC 2012 für das Projekt beträgt 38,8 Tonnen mit einem GC-Gehalt von 6,4 %.
Der im Dezember 2021 veröffentlichte aktualisierte SS definiert einen NPV10 nach Steuern von 184,4 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite vor Steuern von 86,1 % bei einem durchschnittlichen Graphitpreis von 1.258 US-Dollar pro Tonne.
Es wird erwartet, dass das Projekt in zwei Phasen umgesetzt wird, mit Kapitalkosten in der ersten Phase von 38,3 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 30.000 Tonnen über vier Jahre. Die Kapitalkosten für die zweite Phase betragen 26,3 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 60.000 Tonnen über 10 Jahre. Die durchschnittlichen Kosten für den Betrieb einer Mine im Rahmen des Projekts betragen 447,76 $/Tonne Konzentrat.
Blackearth besitzt außerdem eine 50-prozentige Beteiligung an einem Joint Venture mit Metachem Manufacturing Company, einem führenden Hersteller von Blähgraphit und anderen verarbeiteten Produkten, um eine Anlage für Blähgraphit in Indien zu entwickeln.
Ein Joint Venture namens Panthera Graphite Technologies plant, im September 2022 mit der Entwicklung der Anlage zu beginnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2023 geplant und die ersten Verkäufe werden im zweiten Quartal 2023 erwartet.
Die Anlage wird voraussichtlich in den ersten drei Jahren 2.000 bis 2.500 Tonnen Blähgraphit pro Jahr produzieren. Dann plant das Joint Venture, die Produktion auf 4000-5000 Tonnen/Jahr zu steigern. Bei einem Investitionsplan für die erste Phase von 3 Millionen US-Dollar wird im ersten vollständigen Produktionsjahr ein Bruttobrutto von 7 Millionen US-Dollar erwartet, wobei der Jahresumsatz der zweiten Phase auf 18 bis 20,5 Millionen US-Dollar steigen wird.
Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1) fördert sein Graphitprojekt Chilalo in Tansania. Die hochgradigen Chilalo-Mineralressourcen werden auf 20 Tonnen mit 9,9 % GC geschätzt und die niedriggradigen Mineralressourcen werden auf 47,3 Tonnen mit 3,5 % GC geschätzt.
Die im Januar 2020 veröffentlichte DFS ermittelte einen NPV8 nach Steuern von 323 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite nach Steuern von 34 % bei einem durchschnittlichen Graphitpreis von 1.534 US-Dollar pro Tonne. Die geschätzten Kapitalkosten des Projekts belaufen sich auf 87,4 Millionen US-Dollar und die durchschnittliche Jahresproduktion beträgt 50.000 Tonnen über die 18-jährige Lebensdauer der Mine.
Derzeit läuft ein aktualisiertes DFS- und Front-End-Engineering-Projekt (FEED) für Chilalo. Evolution beauftragte Auramet International außerdem mit der Beratung von Chilalo und der Finanzierung des Projekts.