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L'analyste minier proactif Ryan Long examine de près les stocks de graphite au milieu du mouvement des plaques tectoniques dans l'industrie.
La Chine monopolise la production mondiale de graphite naturel depuis plus de 30 ans, produisant environ 60 à 80 % du graphite naturel mondial.
Mais un grand nombre de développements de pointe dans le monde, combinés à des prix élevés, font que la répartition géographique du marché du graphite naturel est sur le point de changer.
La demande de graphite augmente à mesure que son utilisation dans les anodes des batteries lithium-ion augmente, ce qui fait grimper les prix.
Le prix du graphite en paillettes (maille C-100 à 94 %) en Chine est passé de 530 $/t en septembre 2021 à 830 $/t en mai 2022 et devrait atteindre 1 000 $/t d'ici 2025.
Le graphite naturel vendu en Europe s'échangeait à un prix supérieur à celui du graphite naturel chinois, passant de 980 $/t en septembre 2021 à 1 400 $/t en mai 2022.
La hausse des prix du graphite naturel est susceptible de donner l’élan nécessaire au lancement de nouveaux projets de graphite naturel en dehors de la Chine.
En conséquence, certains prévisionnistes estiment que la part de la Chine sur le marché mondial du graphite naturel pourrait passer de 68 % en 2021 à 35 % d’ici 2026.
À mesure que la répartition du marché du graphite naturel change, la taille du marché devrait également changer, puisque le rapport sur les métaux critiques de la Maison Blanche suggère que la demande de graphite issu de combustibles fossiles dans le cadre de la transition énergétique d'ici 2040 augmentera 25 fois par rapport à la production de 2020. .
Dans cet article, nous examinerons certaines de ces sociétés minières internationales de graphite naturel qui sont déjà en activité et cherchent à étendre leurs opérations, ainsi que les développeurs de projets qui sont prêts à se lancer dans la production et à bénéficier de la hausse des prix du graphite naturel.
Northern Graphite Corp (TSX-V : NGC, OTCQB : NGPHF) possède trois principaux actifs de graphite. L'entreprise exploite actuellement la mine Lac des Îles (LDI), au Québec, qui produit 15 000 tonnes métriques (t) de graphite par année.
L'usine LDI arrive en fin de vie, mais Northern a signé une option pour acquérir le projet Mousseau Ouest, qu'elle compte utiliser pour prolonger la durée de vie de l'usine LDI.
Le projet Mousseau Ouest est situé à 80 km de l'usine LDI, ce qui, selon l'entreprise, constitue une distance économique pour le transport de marchandises.
Northern prévoit augmenter la production de LDI à 25 000 tonnes par an (t/a) en utilisant le minerai de Mousseau Ouest. Les ressources estimées du projet Mousseau Ouest sont de 4,1 millions de tonnes (tm) avec une teneur en graphite carbone (GC) de 6,2 %.
Parallèlement, l'entreprise modernise également sa mine d'Okanjande-Okorusu, en cours de rénovation. Les ressources fraîches mesurées et indiquées d'Okanjande-Okorusu sont de 24,2 Mt avec une teneur totale en gaz de 5,33 %, les ressources présumées sont estimées à 7,2 Mt avec une teneur totale en gaz de 5,02 %, les ressources altérées/transitoires mesurées et indiquées sont de 7,1 millions de tonnes avec avec une teneur totale en gaz de 4,23 %, la ressource estimée est estimée à 0,6 tonne. teneur 3,41% HA
Northern a récemment réalisé une évaluation économique préliminaire (EEP) pour le redémarrage de sa mine Okanjande Okorusu, en supposant une durée de vie de la mine de 10 ans, une valeur actuelle nette moyenne après impôts de 65 millions de dollars, un taux de rendement interne après impôts de 62 %, et un prix du graphite. 1 500 dollars la tonne.
Les coûts d'exploitation estimés du projet sont de 775 $ par tonne et les coûts d'investissement sont de 15,1 millions de dollars pour redémarrer la production. Northern prévoit de reprendre la production d'ici mi-2023 avec une capacité moyenne d'environ 31 000 t/an, mais à plus long terme, Northern prévoit de construire une nouvelle grande usine de transformation d'une capacité de 100 000 à 150 000 t/an.
Son troisième site, le projet Bissett Creek, a une estimation des ressources minérales NI 43-101 de 69,8 tonnes de ressources mesurées et indiquées à 1,74 % de teneur GC et de 24 tonnes de ressources présumées à 1,65 % de teneur GC.
Un PEA actualisé publié en décembre 2018 fait état d'une production annuelle moyenne de 38 400 tonnes au cours des 15 années précédentes. Les dépenses d'exploitation se sont élevées en moyenne à 642 $ par tonne de concentré, avec des dépenses en capital de 106,6 millions de dollars pour la phase 1 et 47,5 millions de dollars supplémentaires pour les investissements d'expansion de la phase 2.
La production initiale devrait être de 40 000 tonnes par an, et à mesure que le marché se développe, elle augmentera à 100 000 tonnes par an, donnant au projet une valeur actuelle nette après impôts de 198,2 millions de dollars américains par tonne de concentré. La construction de la première usine de Bisset Creek devrait débuter au deuxième trimestre 2023.
Tirupati Graphite PLC (LON : TGR, OTC : TGRHF) est un fabricant intégré de graphite naturel avancé en flocons, de graphite spécial et de graphène. La société accélère actuellement la production de ses mines de Sahamamy et Vatomina à Madagascar, avec pour objectif de produire 84 000 tonnes de graphite en paillettes par an d'ici 2024.
Sahamamy a actuellement une estimation des ressources minérales JORC 2012 de 7,1 tonnes à 4,2 % de GC, tandis que Vatomina a actuellement une estimation des ressources minérales JORC 2012 de 18,4 tonnes contenant 4,6 % de GC.
D’ici septembre 2022, Tirupati augmentera sa capacité de production de graphite en paillettes à Madagascar de 12 000 tonnes par an à 30 000 tonnes par an, ce qui en fera l’un des rares grands producteurs de minéraux en dehors de la Chine.
Volt Resources Ltd (ASX : VRC) détient des participations dans deux projets de graphite, le premier est une participation de 70 % dans l'activité graphite de Zavaliev en Ukraine et le second est une participation de 100 % dans le projet de graphite Bunyu en Tanzanie.
À Zavalievsk, Volt prévoit actuellement de produire entre 8 000 et 9 000 tonnes de produits en graphite par an jusqu'au 30 juin 2023, après une reprise réussie de la production.
Volt prévoit de développer le projet Bunyu en deux phases pour accélérer la production. L'étude de faisabilité de 2018 pour la phase 1 a identifié une exploitation produisant 23 700 tonnes par an sur une durée de vie minière de 7,1 ans. Les dépenses d'exploitation sont estimées à 664 $/t et les coûts d'investissement à 31,8 millions de dollars, ce qui donne une valeur actuelle nette du projet après impôts de 14,7 millions de dollars. États-Unis, et le taux de rendement interne est de 19,3 %.
L'étude de faisabilité finale de la deuxième phase sera achevée simultanément à la construction de la première phase. L'Étape 2 DFS sera basée sur l'étude de préfaisabilité (PFS) de décembre 2016 qui a déterminé un rendement annuel moyen de 170 000 I sur un cycle de vie de 22 ans. Les dépenses d'exploitation se sont élevées en moyenne à 536 $ US par tonne de concentré et les dépenses en capital se sont élevées à 173 millions de dollars US.
En supposant un prix moyen du concentré de graphite de 1 684 $ la tonne, la valeur actuelle nette du PFS10 après impôts en 2016 est de 890 millions de dollars et le taux de rendement interne après impôts est de 66,5 %.
Sovereign Metals Ltd (ASX : SVM, AIM : SVML) fait la promotion de sa mine de graphite rutile Cassia au Malawi.
Le gisement Kasia est inhabituel car il s'agit d'un gisement résiduel lourd contenant une grande quantité de graphite. Les ressources minérales JORC 2012 du projet sont estimées à 1,8 milliard de tonnes à une teneur moyenne de 1,32 % GC et 1,01 % rutile.
Kasia devrait être développé en deux phases. La première étape produira 85 000 tonnes de graphite en paillettes et 145 000 tonnes de rutile par an pour un coût en capital de 372 millions de dollars américains.
La deuxième phase du projet produira 170 000 tonnes de graphite en paillettes et 260 000 tonnes de rutile par an et augmentera les coûts d'investissement de 311 millions de dollars américains.
L’étude de cadrage (SS), achevée en juin 2022, a montré une valeur actuelle nette8 après impôts de 1,54 milliard de dollars et un taux de rendement interne après impôts de 36 % sur une durée de vie initiale de la mine de 25 ans. SS suppose un prix de panier moyen de 1 085 $/t de graphite et 1 308 $/t de rutile, ainsi que des coûts d'exploitation de 320 $/t de produits de rutile et de graphite.
Sovereign Metals a commencé les travaux sur le PFS, qui devraient être achevés début 2023. Les résultats des programmes d'expansion et de pré-forage sont attendus au second semestre 2022.
Blencowe Resources PLC (LON : BRES) fait la promotion de son projet de graphite Orom-Cross en Ouganda. Le projet Orom Cross possède actuellement des ressources minérales estimées par le JORC 2012 à 24,5 tonnes avec une teneur GC de 6,0 %.
L'étude de préfaisabilité du projet récemment achevée a montré une valeur actuelle nette après impôts de 482 millions de dollars et un taux de rendement interne après impôts de 49 % à un prix de panier moyen de 1 307 dollars par tonne de graphite sur une période de 14 ans. services miniers. Les coûts d'exploitation du projet sont de 499 $ par tonne et les coûts d'investissement sont de 62 millions de dollars.
Le projet devrait être développé par phases, avec une usine pilote qui devrait démarrer au second semestre 2023 avec une capacité de production annuelle de 1 500 tonnes, suivie du démarrage des premières installations de production en 2025 avec une production annuelle. capacité de 36 000 tonnes. 50 000 à 100 000 tonnes d'ici 2028, jusqu'à 100 000 à 147 000 tonnes d'ici 2031. Le projet devrait être achevé par DFS d'ici fin 2023.
Blackearth Minerals NL avance son projet de graphite Maniry dans le sud de Madagascar et une étude de faisabilité finale (DFS) devrait avoir lieu en octobre 2022. L'estimation des ressources minérales JORC 2012 pour le projet est de 38,8 tonnes avec une teneur GC de 6,4 %.
Le SS mis à jour, publié en décembre 2021, définit une VAN10 après impôts de 184,4 millions de dollars et un taux de rendement interne avant impôts de 86,1 % à un prix moyen du graphite de 1 258 $ la tonne.
Le projet devrait être mis en œuvre en deux phases, avec un coût en capital de 38,3 millions de dollars américains pour la première phase et une production annuelle moyenne de 30 000 tonnes sur quatre ans. Le coût en capital pour la deuxième phase est de 26,3 millions de dollars américains avec une production annuelle moyenne de 60 000 tonnes sur 10 ans. Le coût moyen d'exploitation d'une mine dans le cadre du projet est de 447,76 $/tonne de concentré.
Blackearth détient également une participation de 50 pour cent dans une coentreprise avec Metachem Manufacturing Company, l'un des principaux fabricants de graphite expansible et d'autres produits transformés, pour développer une usine de graphite expansible en Inde.
Une coentreprise appelée Panthera Graphite Technologies prévoit de commencer le développement de l'usine en septembre 2022, avec un achèvement prévu pour début 2023 et des premières ventes attendues au deuxième trimestre 2023.
L'usine prévoit de produire entre 2 000 et 2 500 tonnes de graphite expansible par an pendant les trois premières années. Ensuite, la coentreprise prévoit d'augmenter la production jusqu'à 4 000-5 000 tonnes/an. Avec un plan de dépenses en capital de 3 millions de dollars pour la première phase, la première année complète de production devrait rapporter 7 millions de dollars bruts, tandis que les revenus annuels de la deuxième phase s'élèveraient entre 18 et 20,5 millions de dollars.
Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1) fait la promotion de son projet de graphite Chilalo en Tanzanie. Les ressources minérales de Chilalo à haute teneur sont estimées à 20 tonnes à 9,9 % GC et les ressources minérales à faible teneur sont estimées à 47,3 tonnes à 3,5 % GC.
Le DFS, publié en janvier 2020, a déterminé une VAN8 après impôts de 323 millions de dollars et un taux de rendement interne après impôts de 34 % à un prix moyen du graphite de 1 534 dollars la tonne. Le coût en capital estimé du projet est de 87,4 millions de dollars américains et la production annuelle moyenne est de 50 000 tonnes sur les 18 ans de durée de vie de la mine.
Un projet DFS et Front End Engineering (FEED) mis à jour pour Chilalo est actuellement en cours. Evolution a également chargé Auramet International de conseiller Chilalo et de financer le projet.
Heure de publication : 13 décembre 2022