Questo sito web utilizza i cookie per consentirci di offrirti un'esperienza utente migliore. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono varie funzioni, come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutarci a capire quali parti del sito web trovi più interessanti e utili. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sui cookie.
Questi cookie vengono utilizzati per fornire il nostro sito Web e i nostri contenuti. I cookie strettamente necessari sono specifici del nostro ambiente di hosting, mentre i cookie funzionali vengono utilizzati per facilitare l'accesso ai social, la condivisione sui social media e l'incorporamento di contenuti multimediali.
I cookie pubblicitari raccolgono informazioni sulle tue abitudini di navigazione, come le pagine che visiti e i link che segui. Questi dati sul pubblico vengono utilizzati per rendere il nostro sito Web più pertinente.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime e hanno lo scopo di aiutarci a migliorare il nostro sito Web e soddisfare le esigenze del nostro pubblico. Utilizziamo queste informazioni per rendere il nostro sito web più veloce, più aggiornato e migliorare la navigazione per tutti gli utenti.
L'analista minerario proattivo Ryan Long esamina da vicino le azioni di grafite nel contesto del movimento delle placche tettoniche nel settore.
La Cina ha monopolizzato la produzione mondiale di grafite naturale per oltre 30 anni, producendo circa il 60-80% della grafite naturale mondiale.
Ma un gran numero di sviluppi all’avanguardia in tutto il mondo, combinati con prezzi elevati, significano che la distribuzione geografica del mercato della grafite naturale sta per cambiare.
La domanda di grafite è in aumento con l’aumento del suo utilizzo negli anodi delle batterie agli ioni di litio, facendo salire i prezzi.
Il prezzo della grafite in scaglie (94% C-100 mesh) in Cina è aumentato da 530 $/t a settembre 2021 a 830 $/t a maggio 2022 e si prevede che raggiungerà 1.000 $/t entro il 2025.
La grafite naturale venduta in Europa è stata scambiata a premio rispetto alla grafite naturale cinese, passando da 980 $/t nel settembre 2021 a 1.400 $/t nel maggio 2022.
È probabile che l’aumento dei prezzi della grafite naturale fornisca lo slancio necessario per lanciare nuovi progetti di grafite naturale al di fuori della Cina.
Di conseguenza, alcuni meteorologi ritengono che la quota cinese del mercato globale della grafite naturale potrebbe scendere dal 68% nel 2021 al 35% entro il 2026.
Man mano che cambia la distribuzione del mercato della grafite naturale, si prevede che cambino anche le dimensioni del mercato, poiché il Critical Metals Report della Casa Bianca suggerisce che la domanda di grafite da combustibili fossili nella transizione energetica entro il 2040 aumenterà di 25 volte rispetto alla produzione nel 2020. .
In questo articolo, esamineremo alcune di queste società internazionali di estrazione di grafite naturale che sono già operative e stanno cercando di espandere le proprie attività, nonché quegli sviluppatori di progetti che sono pronti a passare alla produzione e beneficiare dell’aumento dei prezzi della grafite naturale.
Northern Graphite Corp (TSX-V: NGC, OTCQB: NGPHF) possiede tre principali asset di grafite. La società attualmente gestisce la miniera Lac des Iles (LDI) in Quebec, che produce 15.000 tonnellate (t) di grafite all'anno.
L'LDI è prossimo alla fine della sua vita, ma Northern ha firmato un'opzione per acquisire il progetto Mousseau West, che prevede di utilizzare per prolungare la vita dell'impianto LDI.
Il progetto Mousseau West si trova a 80 km dallo stabilimento LDI, che secondo l'azienda è una distanza economica per il trasporto delle merci.
Northern prevede di aumentare la produzione di LDI a 25.000 tonnellate all'anno (t/a) utilizzando il minerale di Mousseau West. Le risorse stimate del progetto Mousseau West sono di 4,1 milioni di tonnellate (mt) con un grado di grafite di carbonio (GC) del 6,2%.
Nel frattempo, l'azienda sta anche potenziando la sua miniera di Okanjande-Okorusu, che è in fase di ristrutturazione. Le risorse fresche misurate e indicate di Okanjande-Okorusu sono 24,2 Mt con un grado di gas totale del 5,33%, le risorse dedotte sono stimate a 7,2 Mt con un grado di gas totale del 5,02%, le risorse misurate e indicate alterate/transitorie sono 7,1 milioni di tonnellate con un contenuto totale di gas del 4,23%, la risorsa stimata è stimata in 0,6 tonnellate. contenuto 3,41% HA
Northern ha recentemente completato una valutazione economica preliminare (PEA) per il riavvio della sua miniera di Okanjande Okorusu, ipotizzando una durata della miniera di 10 anni, un valore attuale netto medio al netto delle imposte di 65 milioni di dollari, un tasso di rendimento interno al netto delle imposte del 62%, e un prezzo della grafite. 1500 dollari la tonnellata.
I costi operativi stimati per il progetto sono di 775 dollari per tonnellata e i costi di capitale sono di 15,1 milioni di dollari per riavviare la produzione. Northern prevede di riprendere la produzione entro la metà del 2023 con una capacità media di circa 31.000 t/a, ma a lungo termine Northern prevede di costruire un nuovo grande impianto di trasformazione con una capacità di 100.000-150.000 t/a.
Il suo terzo sito, il Bissett Creek Project, ha una stima delle risorse minerali NI 43-101 di 69,8 tonnellate di risorse misurate e indicate con grado GC 1,74% e 24 tonnellate di risorse dedotte con grado GC 1,65%.
Un PEA aggiornato pubblicato nel dicembre 2018 elenca una produzione media annua di 38.400 tonnellate negli ultimi 15 anni. Le spese operative sono state in media di 642 dollari per tonnellata di concentrato, con spese in conto capitale di 106,6 milioni di dollari per la Fase 1 e ulteriori 47,5 milioni di dollari per l'espansione della Fase 2.
Si prevede che la produzione iniziale sarà di 40.000 tonnellate all'anno e, con la crescita del mercato, aumenterà fino a 100.000 tonnellate all'anno, conferendo al progetto un valore attuale netto al netto delle tasse di 198,2 milioni di dollari (1.750 dollari per tonnellata di concentrato). Si prevede che la costruzione del primo stabilimento di Bisset Creek inizierà nel secondo trimestre del 2023.
Tirupati Graphite PLC (LON: TGR, OTC: TGRHF) è un produttore integrato di grafite in scaglie naturale avanzata, grafite speciale e grafene. L’azienda sta attualmente incrementando la produzione nelle sue miniere di Sahamamy e Vatomina in Madagascar, con l’obiettivo di produrre 84.000 tonnellate di grafite in scaglie all’anno entro il 2024.
Sahamamy ha attualmente una stima delle risorse minerali JORC 2012 di 7,1 tonnellate al 4,2% GC, mentre Vatomina ha attualmente una stima delle risorse minerali JORC 2012 di 18,4 tonnellate contenenti il 4,6% GC.
Entro settembre 2022, Tirupati aumenterà la propria capacità di produzione di grafite in scaglie in Madagascar da 12.000 tonnellate all’anno a 30.000 tonnellate all’anno, rendendolo uno dei pochi grandi produttori di minerali al di fuori della Cina.
Volt Resources Ltd (ASX:VRC) ha partecipazioni in due progetti sulla grafite, la prima è una partecipazione del 70% nel business della grafite Zavaliev in Ucraina e la seconda è una partecipazione del 100% nel progetto della grafite Bunyu in Tanzania.
A Zavalyevsk, Volt prevede attualmente di produrre tra 8.000 e 9.000 tonnellate di prodotti di grafite all'anno fino al 30 giugno 2023, a seguito di una ripresa della produzione con successo.
Volt prevede di sviluppare il progetto Bunyu in due fasi per accelerare la produzione. Lo studio di fattibilità del 2018 per la Fase 1 ha identificato un’operazione che produce 23.700 tonnellate all’anno per una durata della miniera di 7,1 anni. Le spese operative sono stimate a 664 dollari/te i costi di capitale a 31,8 milioni di dollari, con un conseguente valore attuale netto del progetto al netto delle tasse di 14,7 milioni di dollari. Stati Uniti e il tasso di rendimento interno è del 19,3%.
Lo studio definitivo di fattibilità per la seconda fase sarà completato contemporaneamente alla costruzione della prima fase. Il DFS della Fase 2 si baserà sullo studio di prefattibilità (PFS) del dicembre 2016 che ha determinato un rendimento medio annuo di 170.000 I su un ciclo di vita di 22 anni. Le spese operative sono state in media di 536 dollari per tonnellata di concentrato e le spese in conto capitale sono ammontate a 173 milioni di dollari.
Supponendo un prezzo medio del concentrato di grafite di 1.684 dollari per tonnellata, il valore attuale netto di PFS10 al netto delle imposte nel 2016 è di 890 milioni di dollari e il tasso di rendimento interno al netto delle imposte è del 66,5%.
Sovereign Metals Ltd (ASX:SVM, AIM:SVML) sta promuovendo la sua miniera di grafite rutilica Cassia in Malawi.
Il deposito di Kasia è insolito in quanto è un deposito residuo pesante con una grande quantità di grafite. Le risorse minerarie JORC 2012 del progetto sono stimate a 1,8 miliardi di tonnellate con un grado medio di 1,32% GC e 1,01% di rutilo.
Si prevede che Kasia sarà sviluppato in due fasi. La prima fase produrrà 85.000 tonnellate di grafite in scaglie e 145.000 tonnellate di rutilo all'anno per un costo di capitale di 372 milioni di dollari.
La seconda fase del progetto produrrà 170.000 tonnellate di grafite in scaglie e 260.000 tonnellate di rutilo all'anno e aumenterà i costi di capitale di 311 milioni di dollari.
Lo studio di scoping (SS), completato nel giugno 2022, ha mostrato un valore attuale netto8 al netto delle imposte di 1,54 miliardi di dollari e un tasso di rendimento interno al netto delle imposte del 36% su una durata iniziale della miniera di 25 anni. SS presuppone un prezzo medio del paniere di 1.085 $/t di grafite e 1.308 $/t di rutilo, e costi operativi di 320 $/t di prodotti rutili e grafite.
Sovereign Metals ha iniziato i lavori sul PFS, che dovrebbe essere completato all'inizio del 2023. I risultati dei programmi di espansione e pre-drill sono attesi nella seconda metà del 2022.
Blencowe Resources PLC (LON: BRES) sta promuovendo il suo progetto sulla grafite Orom-Cross in Uganda. Il progetto Orom Cross ha attualmente una risorsa mineraria stimata JORC 2012 di 24,5 tonnellate con un grado GC del 6,0%.
Lo studio di prefattibilità del progetto recentemente completato ha mostrato un valore attuale netto al netto delle tasse di 482 milioni di dollari e un tasso di rendimento interno al netto delle tasse del 49% a un prezzo medio di 1.307 dollari per tonnellata di grafite su un arco di tempo di 14 anni. servizi minerari. I costi operativi del progetto ammontano a 499 dollari per tonnellata, mentre i costi di capitale ammontano a 62 milioni di dollari.
Si prevede che il progetto si svilupperà per fasi, con l'avvio previsto nella seconda metà del 2023 di un impianto pilota con una capacità produttiva annua di 1.500 tonnellate, seguito dall'avvio dei primi impianti produttivi nel 2025 con una produzione annua capacità di 36.000 tonnellate. 50.000-100.000 tonnellate entro il 2028, fino a 100.000-147.000 tonnellate entro il 2031. Si prevede che il progetto sarà completato da DFS entro la fine del 2023.
Blackearth Minerals NL sta portando avanti il suo progetto sulla grafite Maniry nel Madagascar meridionale e uno studio di fattibilità finale (DFS) dovrebbe aver luogo nell'ottobre 2022. La stima delle risorse minerali JORC 2012 per il progetto è di 38,8 tonnellate con un grado GC del 6,4%.
Le SS aggiornate, pubblicate a dicembre 2021, definiscono un NPV10 al netto delle imposte di 184,4 milioni di dollari e un tasso di rendimento interno al lordo delle imposte dell’86,1% a un prezzo medio della grafite di 1.258 dollari per tonnellata.
Si prevede che il progetto sarà implementato in due fasi, con un costo di capitale della prima fase di 38,3 milioni di dollari e una produzione media annua di 30.000 tonnellate in quattro anni. Il costo di capitale per la seconda fase è di 26,3 milioni di dollari con una produzione media annua di 60.000 tonnellate in 10 anni. Il costo medio di gestione di una miniera nell’ambito del progetto è di 447,76 dollari/tonnellata di concentrato.
Blackearth possiede anche una partecipazione del 50% in una joint venture con Metachem Manufacturing Company, produttore leader di grafite espandibile e altri prodotti lavorati, per sviluppare un impianto di grafite espandibile in India.
Una joint venture denominata Panthera Graphite Technologies prevede di iniziare a sviluppare l’impianto nel settembre 2022, con il completamento previsto per l’inizio del 2023 con le prime vendite previste nel secondo trimestre del 2023.
L'impianto prevede di produrre 2.000-2.500 tonnellate di grafite espandibile all'anno per i primi tre anni. Successivamente la joint venture prevede di aumentare la produzione fino a 4.000-5.000 tonnellate/anno. Con un piano di spese in conto capitale della prima fase di 3 milioni di dollari, si prevede che il primo anno intero di produzione incasserà 7 milioni di dollari, con entrate annuali della seconda fase che saliranno a 18-20,5 milioni di dollari.
Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1) sta promuovendo il suo progetto sulla grafite Chilalo in Tanzania. Le risorse minerarie di Chilalo di alta qualità sono stimate a 20 tonnellate al 9,9% GC e le risorse minerali di bassa qualità sono stimate a 47,3 tonnellate al 3,5% GC.
Il DFS, pubblicato nel gennaio 2020, ha determinato un NPV8 al netto delle imposte di 323 milioni di dollari e un tasso di rendimento interno al netto delle imposte del 34% a un prezzo medio della grafite di 1.534 dollari per tonnellata. Il costo di capitale stimato del progetto è di 87,4 milioni di dollari e la produzione media annua è di 50.000 tonnellate durante i 18 anni di vita della miniera.
È attualmente in corso un progetto DFS aggiornato e Front End Engineering (FEED) per Chilalo. Evolution ha inoltre incaricato Auramet International di consigliare Chilalo e fornire finanziamenti per il progetto.
Orario di pubblicazione: 13 dicembre 2022