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적극적인 광산 분석가인 Ryan Long은 업계의 지각판 이동 중에 흑연 재고를 면밀히 관찰합니다.
중국은 30년 이상 세계 천연흑연 생산량을 독점해 왔으며, 전 세계 천연흑연 생산량의 약 60~80%를 생산하고 있다.
그러나 높은 가격과 결합된 전 세계의 수많은 최첨단 개발로 인해 천연 흑연 시장의 지리적 분포가 곧 바뀔 것임을 의미합니다.
흑연은 리튬이온 배터리 음극재로 사용이 늘어나면서 수요가 늘고 가격도 상승하고 있다.
중국의 편상흑연(94% C-100 메시) 가격은 2021년 9월 톤당 530달러에서 2022년 5월 톤당 830달러로 올랐고, 2025년에는 톤당 1,000달러에 이를 것으로 예상됩니다.
유럽에서 판매되는 천연 흑연은 중국 천연 흑연에 비해 프리미엄으로 거래되어 2021년 9월 톤당 980달러에서 2022년 5월 톤당 1,400달러로 상승했습니다.
천연 흑연 가격의 상승은 중국 이외의 지역에서 새로운 천연 흑연 프로젝트를 시작하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 가능성이 높습니다.
이에 따라 일부 예측가들은 세계 천연흑연 시장에서 중국의 점유율이 2021년 68%에서 2026년 35%로 떨어질 수 있다고 보고 있다.
천연 흑연 시장의 분포가 변화함에 따라 백악관 중요 금속 보고서에서 2040년까지 에너지 전환에서 화석 연료로부터 흑연에 대한 수요가 2020년 생산량 대비 25배 증가할 것이라고 제시한 것처럼 시장 규모도 변화할 것으로 예상됩니다. .
이 기사에서는 이미 운영 중이며 사업 확장을 모색하고 있는 국제 천연 흑연 채굴 회사 중 일부와 생산에 들어가 천연 흑연 가격 상승으로 이익을 얻을 준비가 된 프로젝트 개발자를 살펴보겠습니다.
Northern Graphite Corp(TSX-V: NGC, OTCQB: NGPHF)는 세 가지 주요 흑연 자산을 보유하고 있습니다. 이 회사는 현재 퀘벡에서 연간 15,000톤의 흑연을 생산하는 Lac des Iles(LDI) 광산을 운영하고 있습니다.
LDI의 수명이 거의 끝나가고 있지만 Northern은 LDI 공장의 수명을 연장하기 위해 사용할 계획인 Mousseau West 프로젝트를 인수하는 옵션에 서명했습니다.
Mousseau West 프로젝트는 LDI 공장에서 80km 떨어져 있으며 회사는 이 거리가 상품을 운송하기에 경제적인 거리라고 생각합니다.
Northern은 Mousseau West 광석을 사용하여 LDI 생산량을 연간 25,000톤(t/y)으로 늘릴 계획입니다. Mousseau West 프로젝트의 추정 자원은 410만 톤(mt)이며 흑연 탄소(GC) 등급은 6.2%입니다.
동시에 회사는 개조 중인 Okanjande-Okorusu 광산도 업그레이드하고 있습니다. Okanjande-Okorusu의 신규 측정 및 표시 자원은 총 가스 등급 5.33%로 24.2Mt이고, 추정 자원은 총 가스 등급 5.02%로 7.2Mt로 추산되며, 풍화/과도기 측정 및 표시 자원은 710만 톤으로 추정됩니다. 총 가스 함량은 4.23%이며, 추정 자원은 0.6미터톤으로 추산됩니다. 함량 3.41% HA
Northern은 최근 광산 수명 10년, 세후 평균 순 현재 가치 6,500만 달러, 세후 내부 수익률 62%를 가정하여 Okanjande Okorusu 광산 재개를 위한 예비 경제 평가(PEA)를 완료했습니다. 그리고 흑연 가격. 톤당 1500달러.
프로젝트의 예상 운영 비용은 톤당 775달러이고 생산을 재개하는 데 필요한 자본 비용은 1,510만 달러입니다. 노던은 2023년 중반까지 평균 생산량 약 31,000톤/y로 생산을 재개할 계획이지만, 장기적으로는 연간 100,000~150,000톤 규모의 새로운 대형 가공 공장을 건설할 계획입니다.
세 번째 현장인 Bissett Creek 프로젝트는 NI 43-101 광물 자원 추정치에 따르면 1.74% GC 등급에서 측정 및 표시 자원 69.8톤, 1.65% GC 등급에서 추정 자원 24톤입니다.
2018년 12월에 발표된 업데이트된 PEA에는 지난 15년 동안 평균 연간 생산량이 38,400톤으로 나와 있습니다. 운영 비용은 정광 톤당 평균 642달러였으며, 1단계의 자본 지출은 1억 660만 달러, 2단계 확장 자본의 경우 추가 4,750만 달러였습니다.
초기 생산량은 연간 40,000톤으로 예상되며, 시장이 성장함에 따라 연간 100,000톤으로 증가하여 프로젝트의 세후 순 현재 가치는 톤당 농축액 1억 9,820만 달러(USD 1,750)가 됩니다. 첫 번째 Bisset Creek 공장 건설은 2023년 2분기에 시작될 것으로 예상됩니다.
Tirupati Graphite PLC(LON: TGR, OTC: TGRHF)는 고급 천연 플레이크 흑연, 특수 흑연 및 그래핀의 통합 제조업체입니다. 이 회사는 현재 마다가스카르의 Sahamamy 및 Vatomina 광산에서 생산량을 늘리고 있으며, 2024년까지 연간 84,000톤의 편상 흑연 생산을 목표로 하고 있습니다.
Sahamamy는 현재 4.2% GC에서 7.1톤의 JORC 2012 광물 자원 추정치를 가지고 있는 반면, Vatomina는 현재 4.6% GC를 포함하는 18.4톤의 JORC 2012 광물 자원 추정치를 가지고 있습니다.
2022년 9월까지 Tirupati는 마다가스카르의 편상 흑연 생산 능력을 연간 12,000톤에서 연간 30,000톤으로 늘려 중국 이외의 몇 안 되는 주요 광물 생산업체 중 하나로 만들 것입니다.
Volt Resources Ltd (ASX:VRC)는 두 개의 흑연 프로젝트에 지분을 보유하고 있습니다. 첫 번째는 우크라이나 Zavaliev 흑연 사업의 지분 70%이고, 두 번째는 탄자니아 Bunyu 흑연 프로젝트의 지분 100%입니다.
Volt는 현재 Zavalyevsk에서 성공적인 생산 재개를 거쳐 2023년 6월 30일까지 연간 8,000~9,000톤의 흑연 제품을 생산할 계획입니다.
Volt는 생산 속도를 높이기 위해 Bunyu 프로젝트를 두 단계로 개발할 계획입니다. 2018년 1단계 타당성 조사에서는 7.1년의 광산 수명 동안 연간 23,700톤을 생산하는 작업이 확인되었습니다. 운영 비용은 톤당 664달러, 자본 비용은 3,180만 달러로 추산되며, 세후 프로젝트의 순 현재 가치는 1,470만 달러입니다. 미국, 내부 수익률은 19.3%입니다.
2단계 최종 타당성 조사는 1단계 건설과 동시에 완료될 예정이다. 2단계 DFS는 22년 수명 주기 동안 평균 연간 생산량 170,000 I을 결정한 2016년 12월 사전 타당성 조사(PFS)를 기반으로 합니다. 운영 비용은 정광 톤당 평균 미화 536달러였으며 자본 지출은 미화 1억 7,300만 달러에 달했습니다.
평균 흑연 정광 가격을 톤당 1,684달러로 가정하면 2016년 세후 PFS10의 순 현재 가치는 8억 9천만 달러이고 세후 내부 수익률은 66.5%입니다.
Sovereign Metals Ltd (ASX:SVM, AIM:SVML)는 말라위에서 Cassia 금홍석 흑연 광산을 홍보하고 있습니다.
카시아 광상은 다량의 흑연이 포함된 잔류 무거운 광상이라는 점에서 특이합니다. 이 프로젝트의 JORC 2012 광물 자원은 평균 등급 GC 1.32% 및 금홍석 1.01% 기준으로 18억 톤으로 추산됩니다.
카시아는 2단계로 개발될 것으로 예상된다. 첫 번째 단계에서는 미화 3억 7200만 달러의 자본 비용으로 연간 85,000톤의 편상 흑연과 145,000톤의 금홍석을 생산할 것입니다.
프로젝트의 두 번째 단계에서는 연간 170,000톤의 편상 흑연과 260,000톤의 금홍석을 생산하고 자본 비용을 미화 3억 1100만 달러 증가시킬 것입니다.
2022년 6월에 완료된 범위 지정 연구(SS)에 따르면 세후 순 현재 가치8는 15억 4천만 달러이고 초기 광산 수명 25년 동안 세후 내부 수익률은 36%입니다. SS는 평균 바구니 가격을 흑연 톤당 $1,085 및 금홍석 $1,308, 운영 비용을 금홍석 및 흑연 제품 톤당 $320로 가정합니다.
Sovereign Metals는 2023년 초에 완료될 예정인 PFS 작업을 시작했습니다. 확장 및 사전 드릴 프로그램의 결과는 2022년 하반기에 나올 것으로 예상됩니다.
Blencowe Resources PLC(LON: BRES)는 우간다에서 Orom-Cross 흑연 프로젝트를 추진하고 있습니다. Orom Cross 프로젝트는 현재 JORC 2012 추정 광물자원 24.5톤, GC 등급 6.0%를 보유하고 있습니다.
최근 완료된 이 프로젝트의 사전 타당성 조사에 따르면 14년 동안 흑연 1톤당 평균 바구니 가격 1,307달러에서 세후 순 현재 가치는 4억 8,200만 달러, 세후 내부 수익률은 49%인 것으로 나타났습니다. 광산 서비스. 이 프로젝트의 운영 비용은 톤당 499달러이고 자본 비용은 6,200만 달러입니다.
이 프로젝트는 단계적으로 개발돼 2023년 하반기에 연산 1,500톤 규모의 파일럿 공장을 가동하고, 2025년 첫 생산시설을 가동해 연간 1000톤을 생산할 예정이다. 36,000톤의 용량. 2028년까지 50,000~100,000톤, 2031년까지 최대 100,000~147,000톤. 이 프로젝트는 2023년 말까지 DFS에 의해 완료될 것으로 예상됩니다.
Blackearth Minerals NL은 마다가스카르 남부에서 Maniry 흑연 프로젝트를 진행하고 있으며 최종 타당성 조사(DFS)는 2022년 10월에 실시될 예정입니다. 이 프로젝트에 대한 JORC 2012 광물 자원 추정치는 38.8톤이며 GC 등급은 6.4%입니다.
2021년 12월에 발표된 업데이트된 SS는 톤당 $1,258의 평균 흑연 가격에서 세후 NPV10을 1억 8,440만 달러로 정의하고 세전 내부 수익률을 86.1%로 정의합니다.
이 프로젝트는 2단계에 걸쳐 시행될 예정이며, 1단계 자본 비용은 미화 3,830만 달러이고, 4년간 평균 연간 생산량은 30,000톤에 달합니다. 2단계의 자본비용은 2,630만 달러이며, 10년간 평균 연간 생산량은 60,000톤이다. 본 프로젝트에 따른 광산 운영의 평균 비용은 정광 1톤당 $447.76입니다.
Blackearth는 또한 인도에서 팽창성 흑연 공장을 개발하기 위해 팽창성 흑연 및 기타 가공 제품의 선두 제조업체인 Metachem Manufacturing Company와 합작 투자 회사의 지분 50%를 소유하고 있습니다.
Panthera Graphite Technologies라는 합작 회사는 2022년 9월에 공장 개발을 시작해 2023년 초에 완공될 예정이며 첫 판매는 2023년 2분기에 예상됩니다.
이 공장에서는 처음 3년 동안 연간 2000~2500톤의 팽창성 흑연을 생산할 것으로 예상됩니다. 그러면 합작회사는 생산량을 연간 4000~5000톤까지 늘릴 계획입니다. 1단계 자본 지출 계획은 300만 달러이며, 첫 번째 전체 생산 연도에는 총 700만 달러가 예상되며, 2단계 연간 수익은 1,800만~2,050만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1)은 탄자니아에서 Chilalo 흑연 프로젝트를 추진하고 있습니다. 고급 Chilalo 광물 자원은 9.9% GC에서 20톤으로 추정되며, 저등급 광물 자원은 3.5% GC에서 47.3톤으로 추정됩니다.
2020년 1월에 발표된 DFS는 톤당 $1,534의 평균 흑연 가격에서 세후 NPV8을 3억 2,300만 달러로 결정하고 세후 내부 수익률은 34%로 결정했습니다. 프로젝트의 예상 자본 비용은 미화 8,740만 달러이며 광산의 18년 수명 동안 평균 연간 생산량은 50,000톤입니다.
Chilalo에 대한 업데이트된 DFS 및 프런트 엔드 엔지니어링(FEED) 프로젝트가 현재 진행 중입니다. Evolution은 또한 Auramet International에 Chilalo에 조언하고 프로젝트에 자금을 제공하도록 의뢰했습니다.
게시 시간: 2022년 12월 13일