produtor de grafite

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O analista proativo de mineração Ryan Long analisa de perto os estoques de grafite em meio ao movimento das placas tectônicas na indústria.
A China monopolizou a produção mundial de grafite natural durante mais de 30 anos, produzindo cerca de 60-80% da grafite natural mundial.
Mas um grande número de desenvolvimentos de ponta em todo o mundo, combinados com preços elevados, significa que a distribuição geográfica do mercado de grafite natural está prestes a mudar.
A procura de grafite está a aumentar à medida que aumenta a sua utilização em ânodos de baterias de iões de lítio, empurrando os preços para cima.
O preço do grafite em flocos (malha 94% C-100) na China subiu de US$ 530/t em setembro de 2021 para US$ 830/t em maio de 2022 e deverá atingir US$ 1.000/t até 2025.
A grafite natural vendida na Europa foi negociada com ágio em relação à grafite natural chinesa, subindo de US$ 980/t em setembro de 2021 para US$ 1.400/t em maio de 2022.
É provável que os preços mais elevados da grafite natural proporcionem o impulso necessário para lançar novos projetos de grafite natural fora da China.
Como resultado, alguns analistas acreditam que a participação da China no mercado global de grafite natural poderá cair de 68% em 2021 para 35% em 2026.
À medida que a distribuição do mercado de grafite natural muda, também se espera que o tamanho do mercado mude, uma vez que o Relatório de Metais Críticos da Casa Branca sugere que a procura de grafite a partir de combustíveis fósseis na transição energética até 2040 aumentará 25 vezes em comparação com a produção em 2020 .
Neste artigo, examinaremos algumas dessas empresas internacionais de mineração de grafite natural que já estão em operação e buscando expandir suas operações, bem como os desenvolvedores de projetos que estão prontos para iniciar a produção e se beneficiar do aumento dos preços da grafite natural.
Northern Graphite Corp (TSX-V: NGC, OTCQB: NGPHF) possui três ativos líderes de grafite. A empresa opera atualmente a mina Lac des Iles (LDI) em Quebec, que produz 15.000 toneladas métricas (t) de grafite por ano.
O LDI está chegando ao fim de sua vida útil, mas a Northern assinou uma opção para adquirir o projeto Mousseau West, que planeja usar para prolongar a vida útil da planta LDI.
O projeto Mousseau West está localizado a 80 km da fábrica da LDI, o que a empresa acredita ser uma distância económica para o transporte de mercadorias.
A Northern planeja aumentar a produção de LDI para 25.000 toneladas por ano (t/a) usando o minério Mousseau West. Os recursos estimados do projeto Mousseau West são de 4,1 milhões de toneladas (mt) com um teor de Carbono Grafite (GC) de 6,2%.
Entretanto, a empresa também está a modernizar a sua mina Okanjande-Okorusu, que está em renovação. Os recursos frescos medidos e indicados de Okanjande-Okorusu são 24,2 Mt com um teor total de gás de 5,33%, os recursos inferidos são estimados em 7,2 Mt com um teor total de gás de 5,02%, os recursos intemperizados/transicionais medidos e indicados são 7,1 milhões de toneladas com com teor total de gás de 4,23%, o recurso estimado é estimado em 0,6 toneladas. conteúdo 3,41% HA
A Northern concluiu recentemente uma Avaliação Económica Preliminar (PEA) para o reinício da sua mina Okanjande Okorusu, assumindo uma vida útil da mina de 10 anos, um valor actual líquido médio após impostos de 65 milhões de dólares, uma taxa interna de retorno após impostos de 62%, e um preço de grafite. 1.500 dólares por tonelada.
Os custos operacionais estimados para o projeto são de US$ 775 por tonelada e os custos de capital são de US$ 15,1 milhões para reiniciar a produção. A Northern planeja retomar a produção em meados de 2023 com uma capacidade média de cerca de 31 mil t/ano, mas no longo prazo, a Northern planeja construir uma nova grande planta de processamento com capacidade de 100 mil-150 mil t/ano.
Seu terceiro local, o Projeto Bissett Creek, tem uma estimativa de recursos minerais NI 43-101 de 69,8 toneladas de recursos medidos e indicados com grau GC de 1,74% e 24 toneladas de recursos inferidos com grau GC de 1,65%.
Uma PEA atualizada publicada em dezembro de 2018 lista uma produção média anual de 38.400 toneladas nos 15 anos anteriores. As despesas operacionais foram em média de US$ 642 por tonelada de concentrado, com despesas de capital de US$ 106,6 milhões para a Fase 1 e um adicional de US$ 47,5 milhões para o capital de expansão da Fase 2.
A produção inicial deverá ser de 40.000 toneladas por ano e, à medida que o mercado crescer, aumentará para 100.000 toneladas por ano, dando ao projeto um valor presente líquido após impostos de US$ 198,2 milhões (US$ 1.750 por tonelada de concentrado). A construção da primeira fábrica de Bisset Creek está prevista para começar no segundo trimestre de 2023.
Tirupati Graphite PLC (LON: TGR, OTC: TGRHF) é um fabricante integrado de grafite em flocos natural avançado, grafite especial e grafeno. A empresa está atualmente a aumentar a produção nas minas de Sahamamy e Vatomina em Madagáscar, com o objetivo de produzir 84.000 toneladas de grafite em flocos por ano até 2024.
Sahamamy tem atualmente uma estimativa de Recursos Minerais do JORC 2012 de 7,1 toneladas com 4,2% de GC, enquanto Vatomina tem atualmente uma estimativa de Recursos Minerais do JORC 2012 de 18,4 toneladas contendo 4,6% de GC.
Até Setembro de 2022, Tirupati aumentará a sua capacidade de produção de grafite em flocos em Madagáscar de 12.000 toneladas por ano para 30.000 toneladas por ano, tornando-se um dos poucos grandes produtores de minerais fora da China.
A Volt Resources Ltd (ASX:VRC) tem participações em dois projetos de grafite, o primeiro é uma participação de 70% no negócio de grafite Zavaliev na Ucrânia e o segundo é uma participação de 100% no projeto de grafite Bunyu na Tanzânia.
Em Zavalyevsk, o Volt planeja atualmente produzir entre 8.000 e 9.000 toneladas de produtos de grafite por ano, terminando em 30 de junho de 2023, após uma retomada bem-sucedida da produção.
O Volt planeja desenvolver o projeto Bunyu em duas fases para acelerar a produção. O Estudo de Viabilidade de 2018 para a Fase 1 identificou uma operação produzindo 23.700 toneladas por ano ao longo de uma vida útil da mina de 7,1 anos. As despesas operacionais são estimadas em US$ 664/te os custos de capital em US$ 31,8 milhões, resultando em um valor presente líquido do projeto após impostos de US$ 14,7 milhões. Estados Unidos, e a taxa interna de retorno é de 19,3%.
O estudo final de viabilidade da segunda fase será concluído simultaneamente com a construção da primeira fase. O DFS da Fase 2 será baseado no Estudo de Pré-Viabilidade (PFS) de Dezembro de 2016, que determinou um rendimento médio anual de 170.000 I ao longo de um ciclo de vida de 22 anos. As despesas operacionais foram em média de US$ 536 por tonelada de concentrado e as despesas de capital totalizaram US$ 173 milhões.
Supondo um preço médio do concentrado de grafite de US$ 1.684 por tonelada, o valor presente líquido do PFS10 após impostos em 2016 é de US$ 890 milhões e a taxa interna de retorno após impostos é de 66,5%.
A Sovereign Metals Ltd (ASX:SVM, AIM:SVML) está promovendo sua mina de grafite rutilo Cassia no Malawi.
O depósito Kasia é incomum por ser um depósito residual pesado com grande quantidade de grafite. Os Recursos Minerais do projecto JORC 2012 são estimados em 1,8 mil milhões de toneladas com um teor médio de 1,32% GC e 1,01% rutilo.
Espera-se que Kasia seja desenvolvido em duas fases. A primeira etapa produzirá 85 mil toneladas de grafite em flocos e 145 mil toneladas de rutilo por ano, a um custo de capital de US$ 372 milhões.
A segunda fase do projeto produzirá 170 mil toneladas de grafite em flocos e 260 mil toneladas de rutilo por ano e aumentará os custos de capital em US$ 311 milhões.
O estudo de definição de âmbito (SS), concluído em junho de 2022, revelou um valor atual líquido8 após impostos de 1,54 mil milhões de dólares e uma taxa interna de retorno após impostos de 36% ao longo de uma vida útil inicial da mina de 25 anos. SS assume um preço médio de cesta de US$ 1.085/t de grafite e US$ 1.308/t de rutilo, e custos operacionais de US$ 320/t de produtos de rutilo e grafite.
A Sovereign Metals iniciou os trabalhos no PFS, que deverá ser concluído no início de 2023. Os resultados dos programas de expansão e pré-perfuração são esperados para o segundo semestre de 2022.
A Blencowe Resources PLC (LON: BRES) está promovendo seu projeto de grafite Orom-Cross em Uganda. O projeto Orom Cross tem atualmente um recurso mineral estimado pelo JORC 2012 de 24,5 toneladas com um grau GC de 6,0%.
O estudo de pré-viabilidade do projeto recentemente concluído mostrou um valor atual líquido após impostos de US$ 482 milhões e uma taxa interna de retorno após impostos de 49% a um preço médio de cesta de US$ 1.307 por tonelada de grafite ao longo de um período de 14 anos. serviços mineiros. Os custos operacionais do projeto são de US$ 499 por tonelada e os custos de capital são de US$ 62 milhões.
O projeto deverá ser desenvolvido por fases, prevendo-se o arranque de uma planta piloto no segundo semestre de 2023 com uma capacidade de produção anual de 1.500 toneladas, seguida do arranque das primeiras instalações de produção em 2025 com uma produção anual capacidade de 36.000 toneladas. 50.000-100.000 toneladas até 2028, até 100.000-147.000 toneladas até 2031. O projeto deverá ser concluído pela DFS até o final de 2023.
A Blackearth Minerals NL está avançando com seu projeto de grafite Maniry no sul de Madagascar e um estudo final de viabilidade (DFS) deverá ocorrer em outubro de 2022. A estimativa de recursos minerais do JORC 2012 para o projeto é de 38,8 toneladas com um grau GC de 6,4%.
O SS atualizado, publicado em dezembro de 2021, define um VPL10 após impostos de US$ 184,4 milhões e uma taxa interna de retorno antes de impostos de 86,1% a um preço médio de grafite de US$ 1.258 por tonelada.
O projecto deverá ser implementado em duas fases, com um custo de capital da primeira fase de 38,3 milhões de dólares e uma produção média anual de 30.000 toneladas ao longo de quatro anos. O custo de capital para a segunda fase é de 26,3 milhões de dólares, com uma produção média anual de 60.000 toneladas durante 10 anos. O custo médio de operação de uma mina no âmbito do projeto é de US$ 447,76/tonelada de concentrado.
A Blackearth também possui uma participação de 50% em uma joint venture com a Metachem Manufacturing Company, fabricante líder de grafite expansível e outros produtos processados, para desenvolver uma fábrica de grafite expansível na Índia.
Uma joint venture chamada Panthera Graphite Technologies planeja começar a desenvolver a planta em setembro de 2022, com conclusão prevista para o início de 2023 e as primeiras vendas esperadas para o segundo trimestre de 2023.
A fábrica espera produzir de 2.000 a 2.500 toneladas de grafite expansível por ano durante os primeiros três anos. Em seguida, a joint venture planeja aumentar a produção para 4.000-5.000 toneladas/ano. Com um plano de despesas de capital da primeira fase de 3 milhões de dólares, espera-se que o primeiro ano completo de produção registe um lucro bruto de 7 milhões de dólares, com a receita anual da segunda fase a aumentar para 18-20,5 milhões de dólares.
A Evolution Energy Minerals Ltd (ASX:EV1) está promovendo seu projeto de grafite Chilalo na Tanzânia. Os Recursos Minerais de Chilalo de alto grau são estimados em 20 toneladas com 9,9% de GC e os Recursos Minerais de baixo grau são estimados em 47,3 toneladas com 3,5% de GC.
O DFS, publicado em janeiro de 2020, determinou um VPL8 após impostos de US$ 323 milhões e uma taxa interna de retorno após impostos de 34% a um preço médio de grafite de US$ 1.534 por tonelada. O custo de capital estimado do projeto é de US$ 87,4 milhões e a produção média anual é de 50.000 toneladas ao longo dos 18 anos de vida da mina.
Um projeto atualizado de DFS e Front End Engineering (FEED) para Chilalo está atualmente em andamento. A Evolution também contratou a Auramet International para aconselhar Chilalo e fornecer financiamento para o projeto.